7月份券商获24亿元IPO承销收入 首批25家科创板项目贡献达八成

摘要
【7月份券商获24亿元IPO承销支出 首批25家科创板名目进献达八成】数据显现,7月份,共有37家企业首发上市,首发承销与保荐用度总计23.42亿元,此中科创板名目承销用度占比达八成,总计18.82亿元。(证券日报)


  近两个月,A股IPO过会率较着下滑,监管部门严把资本市场入口关,多维度保证和提升上市公司质量标准不变。不过,《证券日报》记者发现,7月份投行首发承销支出却不减反增。这主要是由于科创板开板后,首批介入科创板名目上市的券商已顺利揽入科创板名目承销支出的“第一桶金”。

  《证券日报》记者根据相关数据梳理统计显现,7月份,共有37家企业首发上市,首发承销与保荐用度总计23.42亿元,此中科创板名目承销用度占比达八成,总计18.82亿元。中信建投证券以3.39亿元摘得7月份首发主承销支出桂冠,前十家券商以17.8亿元的支出占总体首发支出的74.35%。在首批科创板落地的背景下,头部券商在科创板名目增量支出初次显现。

  首批科创板名目

  平均承销保荐费7529万元

  7月份刚刚结束,在科创板名目承销支出“落袋”的第一个月,券商投行首发承销与保荐支出具体有何转变?

  统计显现,本年7月份,共有27家券商介入了37家企业首发上市,此中包孕成功登陆科创板的25家企业。《证券日报》记者在梳理相关数据并剔除掉联席保荐支出中的重复项后显现,27家券商总计分食23.42亿元的首发承销与保荐支出。

  值得注意的是,7月份的首发承销与保荐支出中,科创板名目承销支出高达18.82亿元,占比达80.37%。这也是本年7月份券商首发主承销支出骤增的主要原因。

  仅一个月,18.82亿元的增量支出,这对券商投行而言无疑是一次事迹
预喜。联讯证券非银分析师李兴曾预测,受科创板名目带来增量支出影响,2019年整年券商保荐承销业务支出增进可期。李兴预计2019年整年券商投行业务支出有望增进50%以上。

  事实上,科创板名目承销保荐费率也备受市场关注和热议。广证恒生分析师赵巧敏昨日发表概念称,首批25家科创板企业的平均承销保荐用度为7529万元,高于本年以来新上市A股企业的水平。

  《证券日报》记者随之采访多位券商科创板名目人士了解到,科创板名目支出总体看还是比其他A股公司IPO要高。首先承销保荐支出一般在3000万元至8000万元,具体根据募资金额等综合确定。同时券商跟投部分有实现支出的机会。另外再算上承销商向投资者收取的佣金,券商收取的总支出比其他A股公司IPO名目会较着增多。

  而从发行总用度上来看,赵巧敏表示,科创板审计用度和律师费略有降落
。费率方面三部分费率都略低于本年以来上市的公司。

  中信建投证券

  首发主承销支出夺冠

  本年7月份,共有27家券商取得首发主承销支出,受科创板名目支出增量影响,各券商首发主承销支出排行榜涌现较着转变。

  从券商首发主承销支出来看,中信建投证券一马当先1,共揽入承销与保荐支出3.39亿元。国信证券中信证券位列第二名、第三名,分别揽入2.42亿元和2.06亿元。首发主承销支出超过1亿元的还有华泰联合证券、招商证券海通证券东兴证券中金公司和安信证券,7月份首发主承销支出分别为2亿元、1.87亿元、1.64亿元、1.35亿元、1.26亿元和1.08亿元。

  排名第十的是广发证券,7月份实现首发主承销支出7258.56万元。这十家券商的首发主承销支出总额已占总体的74.35%,头部券商在科创板名目增量支出初显现。

  对于企业而言,科创板保荐机关到底该如何选择?广证恒生分析师赵巧敏昨日表示,科创板的承销保荐主要从注册制环境下的保荐经验、净资本金以及投研威力三个方面考验投行的威力。建议企业结合自身需求,优先选择拥有港股保荐承销经验丰富、净资本充足且投研威力较强的保荐承销机关。

(文章来源:证券日报)


(责任编辑:DF387)